Un informe terminado necesita una revisión distinta de la que haces mientras lo construyes. Hoy vas a separar controles de datos, cálculos, interacción y presentación. También aprenderás a buscar problemas de rendimiento con un método sencillo. La finalidad es entregar un archivo que puedas explicar y mantener.
Vuelve al conjunto base
Abre tienda-power-bi.pbix con las doce líneas originales. No utilices la copia de actualización que contiene V13. Comprueba primero doce líneas, sesenta y tres unidades y 266 euros de ventas. Esta identificación del punto de partida evita comparar accidentalmente dos versiones con datos distintos.
Registra el nombre del archivo y la fecha de revisión. Si trabajas con otras personas, indica también qué fuente utilizaste. Decir «he revisado el informe» resulta insuficiente si después aparecen varias copias. Una revisión debe estar asociada a un documento y a un conjunto de datos concretos.
Limpia los filtros visibles y revisa el panel de filtros antes de comparar totales. Un resultado de 136 euros puede ser correcto para Web y parecer incorrecto si crees que estás viendo ambos canales. El estado del informe forma parte de cualquier prueba.
Controla los datos de origen
Confirma doce VentaID diferentes, tres ProductoID presentes en el catálogo y ausencia de cantidades vacías. Revisa que Fecha sea realmente fecha y que los importes sean numéricos. Cuenta registros excluidos por transformaciones y comprueba que no hay pasos de ensayo retirando operaciones válidas.
Busca claves del catálogo que se repitan. Una dimensión con duplicados puede impedir una relación de uno a varios o producir comportamientos no previstos si se cambió el diseño para aceptarlos. La revisión debe comprobar la regla original, no solamente que el archivo abra sin errores.
Comprueba el periodo mínimo y máximo de las ventas. La tabla Calendario llega hasta diciembre pero los registros terminan el veintitrés de febrero. Si encuentras marzo, revisa si abriste la copia de mantenimiento. Esta comprobación pequeña detecta una confusión de versiones que alteraría toda la validación.
Reconcilia los cálculos
Los totales base son 266 euros de ventas, 152 de coste directo y 114 de margen. El porcentaje de margen debe ser aproximadamente 42,86 %. Contrasta estos valores con las cuentas independientes del cuaderno, no con otra tarjeta que utiliza exactamente la misma fórmula.
Por producto las ventas son 130, 48 y 88 euros para Cuaderno, Carpeta y Bolígrafo. Por mes son 122 y 144. Por canal son 130 para Tienda y 136 para Web. Cada desglose comprueba una parte distinta del modelo.
Si el total general coincide pero el desglose por producto falla, revisa la relación y las claves. Si las ventas cuadran y el margen no, revisa costes o la medida Margen. Si todo cambia al seleccionar un mes, observa el contexto recibido. No modifiques varias piezas simultáneamente porque perderías la relación entre causa y corrección.
Comprueba una cifra hasta su origen
Selecciona enero, Web y Cuaderno. Debes ver cuarenta euros. Abre el detalle y localiza V04: cuatro unidades a diez euros con coste unitario de seis. Su coste es veinticuatro y su margen dieciséis. Esa cadena conecta la portada con una operación concreta.
Anota el recorrido en el cuaderno: selección, medida, registro y cálculo manual. Esta trazabilidad es más sólida que una captura del total. Si otra persona cuestiona la cifra podrás mostrar cómo se obtiene y qué condiciones la limitan.
Realiza también una prueba sin operaciones, por ejemplo un mes posterior al periodo cargado. Comprueba cómo aparecen los blancos. No los interpretes como una actividad real de cero euros. Revisa que las notas del informe explican la cobertura de los datos.
Revisa la experiencia de lectura
Comprueba títulos, unidades y tamaños a una escala normal de pantalla. Recorre las páginas con teclado cuando sea posible. Prueba el botón de regreso y la limpieza de segmentadores. Revisa que no haya visuales que respondan a filtros de forma distinta sin indicarlo.
Pide a alguien tres acciones concretas: encontrar las ventas generales, consultar Web en enero y abrir el detalle de Cuaderno. Observa dónde duda. No le expliques cada paso antes de probar porque entonces estarías midiendo su capacidad de seguir instrucciones, no la claridad del informe.
Anota las dificultades como incidencias accionables. «No entiende el informe» es demasiado amplio. «No encuentra cómo quitar el filtro de canal» permite una mejora concreta. Corrige primero los obstáculos que impiden interpretar datos, no las preferencias decorativas menores.
Investiga la lentitud antes de optimizar
Con doce líneas el archivo debería ser ligero, pero puedes aprender el método. Utiliza el Analizador de rendimiento si está disponible en tu versión. Inicia la grabación, actualiza los visuales y observa qué operaciones consumen más tiempo. Repite una interacción concreta en lugar de pulsar al azar.
Un tiempo observado en tu equipo no es una garantía universal. Puede depender de la primera ejecución, de otros procesos o del entorno publicado. Usa las mediciones para comparar cambios bajo condiciones parecidas, no para prometer que cualquier usuario tendrá exactamente la misma respuesta.
Antes de reescribir DAX complejo reduce visuales innecesarios, columnas que no se usan y páginas de ensayo. En un proyecto grande también revisarías el tamaño del modelo y el origen. En este curso lo importante es no atribuir cualquier espera a la fórmula sin observar dónde ocurre.
Prioriza las incidencias
Clasifica como bloqueante un total incorrecto, una exposición de datos no autorizada o una navegación que muestra registros ajenos al contexto. Clasifica como mejora una alineación menor o un cambio de color sin efecto en la comprensión. Este orden evita dedicar una hora a bordes mientras sigue mal una medida.
Para cada incidencia escribe síntoma, causa, cambio y prueba posterior. Una corrección queda validada cuando repites la prueba y obtiene el resultado esperado. No basta con que deje de aparecer el aviso que te llevó a investigarla.
Errores habituales
Comparar medidas idénticas entre sí no constituye una comprobación independiente. Revisar con filtros olvidados genera falsos errores. Optimizar sin medir puede añadir complejidad inútil. Corregir varias cosas a la vez impide saber qué resolvió el problema. Mantén pruebas pequeñas y reproducibles.
Ejercicio práctico
Completa una revisión del proyecto base. En la hoja 19 registra «Controles numéricos», «Prueba de navegación», «Incidencia y corrección» y «Comprobación de rendimiento». Conserva al menos una evidencia manual que conecte una cifra del informe con las filas originales.
Lo que deberías recordar
– Toda revisión necesita identificar archivo, datos y estado de filtros.
– Los controles independientes son más útiles que duplicar una misma medida.
– Una cifra debe poder rastrearse hasta sus operaciones.
– Corrige primero errores de datos y acceso antes que detalles visuales.
Siguiente lección: Proyecto final: entrega un informe de ventas explicable.
