Los segmentadores permiten explorar el informe sin cambiar las fórmulas. Sin embargo una selección también puede producir confusión si afecta a unos visuales y a otros no de forma inesperada. En esta lección vas a configurar filtros visibles, revisar sus interacciones y establecer un estado inicial fácil de reconocer.
Elige pocos controles útiles
En Vista general añade un segmentador con Calendario[AnioMes] y otro con Ventas[Canal]. Son los dos filtros que responden al encargo original. El lector podrá comparar enero y febrero o aislar Tienda y Web. No necesitas un segmentador para cada columna del modelo.
Utiliza nombres visibles como «Mes» y «Canal de venta». Si el espacio es limitado puedes elegir una presentación desplegable. Si hay pocas opciones, una lista visible permite reconocer rápidamente el estado actual. La elección debe basarse en la lectura, no en que un formato parezca más moderno.
Evita colocar VentaID como filtro principal. Puede ser útil en una página de detalle, pero no ayuda a una persona que quiere entender las ventas generales. Los controles de portada deben corresponder a decisiones habituales del lector.
Configura selección y limpieza
Revisa las opciones de selección única o múltiple. Para comparar el conjunto completo conviene que el usuario pueda retirar el filtro. Si activas selección única, comprueba cómo vuelve al estado general. No diseñes una página que solo tú sabes restablecer.
Prueba Tienda, Web y ambos canales. Las ventas esperadas son 130, 136 y 266 euros respectivamente. Para meses, enero devuelve 122 y febrero 144. Estos valores verifican tanto el segmentador como las medidas y sus relaciones.
Cuando combines enero y Web el importe debe ser 76 euros. Enero y Tienda dan 46. Febrero y Web dan 60. Febrero y Tienda dan 84. Registra estas cuatro intersecciones: son una matriz de control pequeña que podrás repetir tras cualquier cambio importante.
Comprueba qué objetos reciben el filtro
Selecciona el segmentador y utiliza Editar interacciones o la opción equivalente de tu versión. Observa los controles que aparecen sobre los demás visuales. Decide cuáles deben filtrar y cuáles deben permanecer independientes. En la primera versión todas las tarjetas generales deberían responder a mes y canal.
Si conservas una tarjeta de referencia fija, su título debe explicarlo. Una tarjeta que muestra todas las ventas junto a otra filtrada puede ser útil para comparar, pero parece un error si ambas se llaman «Ventas». La configuración técnica y el texto visible tienen que contar la misma historia.
No cambies interacciones al azar hasta obtener el número que esperas. Define primero el comportamiento: «al elegir un canal, las barras y las tarjetas muestran solo ese canal». Después configura los objetos y comprueba las cifras. Así podrás explicar por qué un visual queda excluido si lo necesitas.
Diferencia filtrar y resaltar
Al seleccionar una barra, otro gráfico puede filtrar sus datos o resaltar la parte relacionada manteniendo visible el total. Los comportamientos disponibles dependen del visual. El resaltado puede servir para comparar una parte con su conjunto, pero el lector debe entender qué representa la zona atenuada.
Haz una prueba con Cuaderno. Si un gráfico de meses mantiene ambas columnas completas con una parte destacada, estás viendo una contribución dentro del total. Si las columnas cambian a los importes del cuaderno, estás viendo un conjunto filtrado. Ambas formas pueden ser válidas, pero no significan lo mismo.
Para una primera entrega suele ser preferible una interacción sencilla y consistente. Si no necesitas comparar parte y total, el filtrado directo reduce interpretaciones ambiguas. Prueba también qué ocurre al pulsar en un espacio vacío para retirar la selección del gráfico.
Revisa el panel de filtros
El panel puede contener filtros de visual, de página y de informe. Un filtro de visual afecta a un objeto concreto. Uno de página afecta a esa página. Uno de informe puede afectar al conjunto de páginas. Antes de compartir revisa los tres niveles.
Un filtro olvidado en un visual puede hacer que la tarjeta de ventas no coincida con la tabla. No des por hecho que el segmentador visible explica todo el contexto. Durante la revisión abre el panel y comprueba si hay condiciones heredadas de una prueba anterior.
Usa filtros permanentes solo cuando formen parte de la definición del informe. Si limitas la página a los dos meses disponibles anótalo. Ocultar el control no convierte la condición en evidente ni impide que un usuario con permisos de edición la modifique.
Prepara un estado inicial
Limpia las selecciones y guarda el archivo mostrando ambos meses y ambos canales. Ese será el estado inicial que entregarás. Si más adelante utilizas marcadores para guardar vistas, revisa si capturan datos, presentación o ambas cosas. Un marcador puede restaurar filtros sin que el usuario lo espere.
Para este curso basta con una instrucción breve: «Selecciona mes y canal; utiliza el control de limpieza para volver al conjunto». Evita una página que requiera un manual para manejar dos filtros. La mejor prueba es pedir a otra persona que seleccione Web y después vuelva al total.
Si necesitas sincronizar segmentadores entre páginas revisa tanto la sincronización como su visibilidad. Un filtro sincronizado pero invisible en una página puede sorprender. No lo actives todavía si la segunda página debe recibir un contexto de detalle diferente.
Errores habituales
Demasiados segmentadores ocupan espacio sin mejorar decisiones. Una interacción desactivada por accidente deja tarjetas fuera de contexto. El resaltado puede confundirse con filtrado. Los filtros ocultos dificultan explicar resultados. Y guardar con una selección accidental hace que la primera lectura no represente el conjunto esperado.
Ejercicio práctico
Configura los dos segmentadores y comprueba las cuatro intersecciones de mes y canal. En la hoja 15 completa «Controles visibles», «Resultados cruzados», «Interacciones elegidas» y «Estado inicial». Pide a alguien que vuelva a 266 euros sin ayuda y anota si encuentra fácilmente cómo hacerlo.
Lo que deberías recordar
– Los filtros visibles deben corresponder a preguntas habituales.
– Filtrar y resaltar comunican cosas diferentes.
– Revisa filtros de visual, página e informe.
– Guarda una vista inicial deliberada y fácil de recuperar.
Siguiente lección: Crea una página de detalle para explicar las cifras.
